Приключения царя

Главный герой мультфильма — сам царь Вараздат, благородный правитель Армении. Его теплое и солнечное царство оказывается под угрозой из-за злых замыслов Молатора, вождя подземного царства, который мечтает захватить власть. Чтобы осуществить свои планы, Молатор плетет интриги, распускает слухи и строит коварные схемы.

В это время в Армению прибывают греческие послы с предложением отправить лучшего бойца для участия в Олимпийских играх. Вараздат решает сам представлять свою страну. Он отправляется в Грецию, взяв с собой свою любящую жену, болтливую дочь, мудрую тещу и даже домашнего аиста. Чтобы не раскрыть свое происхождение, Вараздат решает назваться простым кузнецом. Но его дочь не удерживается и рассказывает всем, что ее отец — царь.

Узнав об этом, Молатор немедленно отправляется в Грецию, чтобы встретиться с непревзойденным бойцом Гракху. Он подкупает чемпиона и приказывает ему не только одолеть Вараздата, но и избавиться от него навсегда. Теперь Вараздату угрожает смертельная опасность, а вместе с ним и всему армянскому народу грозит беда.