Лука

Сюжет мультфильма показывает Луке и Альберто, которые маскируются под людей среди рыболовов Портороссо. Однако в глубине души Альберто хранит множество секретов — от местонахождения своего отца до своих общих знаний. Он предстаёт перед Лукой в образе утомлённого путешественника и рассказывает, что был в каких-то местах миллион раз, но лишь проходил мимо. Альберто делится с Лукой своими взглядами на мир, утверждая, что звёзды — это рыбы, плавающие в бескрайних черных водах, что школа не нужна, и что не стоит обращать внимание на своего "Бруно" — маленький испуганный голос в голове.

Его чрезмерная самоуверенность скрывает неуверенность, особенно по мере того, как Лука сближается с Джулией и начинает думать самостоятельно. Поворот Эрколе к злодейству вносит в вторую половину фильма атмосферу неизбежного, и первоначальный восторг анимации постепенно сменяется скукой. Зачем рассказывать ещё одну историю о девочке, оказавшейся между двумя лучшими друзьями? Почему игнорировать богатую историю Джулии, которая выступает в роли аутсайдера? Не исследуя её сюжетную линию, основная история оказывается замкнутой. А финал, призванный вернуть Джулии её искру, лишь делает её значимость зависимой от двух парней. Иными словами, хотя парни вроде бы одерживают победу, на самом деле выиграли все мы.